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住宅リフォーム市場データブック2023 A4判118頁(書籍のみ)

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  • 2022年下半期売上ランキング 第5位
¥16,500 税込
商品コード: 001_00562_2211
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取材・編集: リフォーム産業新聞社
発行日: 2022年11月
商品概要

約130のデータで最新のリフォーム業界を解説

「住宅リフォーム市場データブック2023」はリフォーム業界の最新動向を理解するために必要なデータすべてがまとまった書籍になります。
事業を伸ばしたいリフォーム店や工務店はもちろん、リフォーム業界で商品を売りたいメーカーや流通会社の方にも役立つ書籍となっております。
今回の書籍は、昨年発売したデータブックからさらに進化を遂げました。

【主なポイント】
・データ数は約30増加し、ボリュームアップ
・リフォーム売上ランキングなどの人気企画の最新版を全て収録
・キッチンやバスなどの水回りリフォーム市場の推計値の公開
・最新のリフォーム顧客の特徴が一目でわかるデータ分析を追加
・一世帯あたりのリフォーム支出金額データを紹介
・営業マン一人当たりの「生産性」など28種の経営指標
・ニッカホーム、住友不動産などの8社の経営実態分析を追加

詳細は目次をクリックし、気になるデータがないかチェックいただければ幸いです。
書籍版以外に、データ版もあります。データ版は書籍に加えて、全ページのPDFと全グラフのエクセルがついてきます。例えば約700社掲載しているリフォーム売上ランキングの企業のデータも全てエクセルデータで提供しています。ご検討ください。

ISBN: 978-4-910869-10-0

▼ 目 次 (クリックで表示)
発刊にあたり
■1章 リフォーム市場動向

DATA 01 リフォーム市場規模の推移
 5.7%増の6兆9034億円に
DATA02 リフォーム市場規模の成長率
 2022年は物価高で大幅減か
DATA03 キッチンリフォーム市場規模
 2年連続マイナス成長に
DATA04 バスリフォーム市場規模
 コロナ前の7200億円から5800億円に減少
DATA05 洗面所リフォーム市場規模
 手洗いに関心、1700億円台維持
DATA06 増築・改築件数の推移
 4%増の5万675件に
DATA07 住宅ストックとリフォーム適齢期
 4890万戸のストックの内、76%が改修時期
DATA08 リフォーム適齢期の戸建て
 1900万戸がリフォーム時期に
DATA09 リフォーム適齢期のマンション
 481万戸が専有部リフォームの時期に
DATA10 リフォーム適齢期の賃貸住宅数
 1300万戸が改修時期に
DATA11 リフォームユーザーの特徴
 顧客の平均年齢は60歳
DATA12 リフォーム資金の推移
 11%増の201万円に回復
DATA13 世帯年収の推移
 6%減の640万円に
DATA14 1世帯当たりの設備修繕・維持費
 二人以上世帯は過去最高の年間11.5万円
DATA15 都市別の1世帯当たり設備修繕・維持費
 二人以上世帯は新潟市がトップの20万円
DATA16 リフォーム顕在層と潜在層の予測
 55〜74歳の顕在層は2040年まで横ばい
DATA17 リフォームの動機
 40%「いたみや汚れがきっかけ」
DATA18 業者探しの方法
 最多は「つきあいのあった業者」
DATA19 依頼した業者
 新築を建てた工務店、わずか11%
DATA20 戸建てのリフォーム人気部位
 外壁、屋根、トイレがベスト3
DATA21 マンションのリフォーム人気部位
 トイレが13ポイント増で1位に
DATA22 戸建てのリフォーム人気部位の推移
 外壁、屋根が上昇、浴室・居間が減少
DATA23 マンションのリフォーム人気部位の推移
 すべての部屋、6ポイント増の14%に
DATA24 受注件数の景況感
 2022年1月に悪化、半年後には回復
DATA25 売上の景況感
 2021年3月から売り上げが回復傾向に


■2章 リフォーム業界の企業分析

リフォーム事業の参入業種解説
リフォーム事業者数推計

DATA26 リフォーム事業数
 11万社がリフォーム業界に参入
DATA27 業種別のリフォームシェア
 総合リフォーム店は43%のシェア
DATA28 業種別のリフォームシェアの推移
 ハウスメーカーが56%増
DATA29 住宅リフォーム売上ランキング2022
 積水ハウス、1561億円で全国1位
DATA30 都道府県別リフォーム売上1位企業
 リフォーム事業者の72%が増収に
DATA31 都道府県別リフォーム売上1位企業
 東京1位は東急Re・デザイン
DATA32 業種別リフォーム売上ランキング
 総合リフォーム店の1位はニッカホーム
DATA33 マンション専有部リフォーム売上ランキング
 住友不動産がダントツ1位
DATA34 500万円以上リフォーム受注件数ランキング
 住友不動産、大和、パナがベスト3位

主要企業解説
 ・ニッカホーム
 ・アートリフォーム
 ・ナサホーム
 ・エディオン
 ・住友不動産
 ・積水化学工業
 ・住友林業
 ・ミサワホーム


■3章 リフォーム事業者の経営実態

リフォーム事業の主な経営指標と全体平均

DATA35 成長率(リフォーム売上規模別)
 全ての規模の会社がプラス成長に
DATA36 成長率(業種別)
 専門工事店、118%と最も高い伸び率に
DATA37 社員数(売上規模別)
 リフォーム売上1〜2億円企業は社員が5.1人
DATA38 社員数(業種別)
 ビルダー・工務店は4.4人増で20人超に
DATA39 リフォーム営業マン数(売上規模別)
 売上「1〜2億円」規模は2.8人
DATA40 リフォーム営業マン数(業種別)
 「小売業」40人増加で290人に伸長
DATA41 社員一人当たり売上高(売上規模別)
 年間リフォーム売上の平均は3937万円
DATA42 社員一人当たり売上高(業種別)
 「小売業」が唯一5000万円突破
DATA43 営業マン一人当たり年間売上高(売上規模別)
 「100億円以上」企業が8397万円で1位
DATA44 営業マン一人当たり年間売上高(業種別)
 ハウスメーカーと小売業が9000万円超
DATA45 粗利率(売上規模別)
 売上11億円以上は粗利30%超え
DATA46 粗利率(業種別)
 1位は専門工事店で32.6%
DATA47 社員一人当たり粗利額(売上規模別)
 「100億円以上」企業がトップの1575万円
DATA48 社員一人当たり粗利額(業種別)
 小売業、ハウスメーカーが2強
DATA49 営業マン一人当たり粗利額(売上規模別)
 「100億円以上」企業は唯一3000万円台
DATA50 営業マン一人当たり粗利額(業種別)
 小売、ハウスメーカーが500万円以上上昇
DATA51 工事単価(売上規模別)
 「51〜99億円」企業が1位で100万超え
DATA52 工事単価(業種別)
 不動産系が1位で300万円超
DATA53 工事件数(売上規模別)
 「1~2億円」企業は257件
DATA54 工事件数(業種別)
 小売業、前回調査の約2倍に
DATA55 拠点数(売上規模別)
 6億円超えは多店舗展開が主流
DATA56 拠点数(業種別)
 小売業、100店舗間近に
DATA57 1拠点当たり売上高(売上規模別)
 「100億円以上」企業が最も高く4.8億円に
DATA58 1拠点当たり売上高(業種別)
 ハウスメーカー、1拠点で9.7億円
DATA59 売上の新規・OB構成比(売上規模別)
 「51〜99億円」企業は新規58%で1位
DATA60 売上の新規・OB構成比(業種別)
 専門工事店は新規66%で1位
DATA61 工事件数の新規・OB構成比(売上規模別)
 OB工事が多いのは「100億円以上企業」
DATA62 工事件数の新規・OB構成比(業種別)
 ハウスメーカー、OB顧客比率は85%


■4章 リフォーム事業者の事業戦術の実態

リフォーム事業のビジネスモデル解説

DATA63 売上大きいリフォームの種類
 水回り機器のリニューアルが54%で最多
DATA64 今後注力するリフォームの種類
 「リノベーション強化」が最多の56%に
DATA65 リフォーム事業拡大の重点方針
 78%「地域の信頼、評判」を重視
DATA66 新規顧客かOB顧客か重点方針
 OB顧客重視が過半数上回る
DATA67 1拠点あたりのリフォーム商圏
 1〜3万世帯、15万世帯以上の二極化
DATA68 リフォーム事業の販促
 ウェブ、チラシ、SNSがベスト3
DATA69 効果が高い販促
 ウェブ、SNSはチラシより効果的
DATA70 SNSの活用状況
 Instagramが最多の65%
DATA71 Googleビジネスプロフィールの活用
 活用企業は過半数超える
DATA72 販促費
 60%が年間300万円未満
DATA73 問い合わせ件数
 6割が年間300未満の問い合わせ
DATA74 売上に対する販促費の割合
 売上1%未満が最多、2%未満で過半数超え
DATA75 リフォームの営業活動で重視すること
 9割「ヒアリングが最重要」
DATA76 リフォーム売上目標
 月300〜600万円の売上ノルマが最多
DATA77 ヒアリングで重視すること
 予算よりも要望、暮らし方に焦点
DATA78 ヒアリングにかける時間
 30〜1時間未満が最多の42%
DATA79 ヒアリングシートの活用状況
 37%「活用している」
DATA80 見積もり作成件数
 月間5〜8件が最多の33%
DATA81 見積もり作成時間
 「1〜2時間かける」が最多の47%
DATA82 プランニングの担当者
 79%の営業マンがプランナーも兼務
DATA83 プラン提案数
 6割が施主に2つプランを提案
DATA84 プレゼン時間
 30〜1時間未満が最多の44%
DATA85 パース提案の状況
 70%がプレゼンにパース活用
DATA86 契約率
 60〜80%未満が最多
DATA87 リフォームの施工管理で重視すること
 83%「施主への配慮が最重要」
DATA88 施工管理の担当者
 65%「営業マンが兼務」
DATA89 施工管理アプリの使用状況
 35%が現場で活用
DATA90 100万円未満工事の請求回数
 1回が59%、2回は34%
DATA91 100万円以上工事の請求回数
 2回以上に分けて請求が83%
DATA92 リフォーム代金の支払い方法
 クレジットやQR決済対応は約3割
DATA93 リフォームローンの提案状況
 「積極的に提案」、わずか14%
DATA94 リフォーム後の定期点検
 年1回の点検が76%
DATA95 定期点検の担当者
 77%が点検専任者はなし
DATA96 定期点検にかける時間
 1時間未満が98%
DATA97 点検以外のアフターフォロー
 6割がOB向けニュースレター実施
DATA98 リフォーム瑕疵保険の提案状況
 54%「ほとんど提案していない」
DATA99 工事の自社保証の状況
 46%が保証を実施
DATA100 新卒採用の状況
 新卒採用の実施率は20%
DATA101 採用を強化している職種
 1位営業マン、2位施工管理職
DATA102 不足感を感じている職種
 営業マンよりも施工管理職が不足
DATA103 採用で利用するサービス
 ハローワークと求人サービスが主流
DATA104 採用コスト
 年間50万円未満が60%
DATA105 従業員の平均年収
 400〜500万円未満が最多の36%
DATA106 年間賞与額
 60万円未満が過半数超え
DATA107 労働分配率
 50%未満の会社が71%
DATA108 給与制度
 固定給は53%、歩合給上回る
DATA109 評価制度
 能力・成果主義が76%
DATA110 営業マンの評価項目
 粗利益と仕事への姿勢を重要視
DATA111 残業時間
 月15〜30時間未満が最多に
DATA112 週休の日数
 週休1日は37%


■5章 トレンド

業界のトレンド解説

DATA113 中古住宅の売買仲介とリフォーム
 仲介手がける事業者は26%
DATA114 買取再販事業の参入状況
 24%が買取再販手がける
DATA115 経営の多角化の状況
 今後事業増やす方針は47%
DATA116 事業数
 リフォームのみの専業は27%
DATA117 新築とリフォーム事業の今後の方針
 86%がリフォームをより重視
DATA118 FCやVCの加盟状況
 25%が加盟しノウハウ活用
DATA119 建築資材の入荷状況
 納期遅延が深刻化、86%が「遅れている」
DATA120 資材高騰による工事原価の状況
 98%の事業者が原価が上昇
DATA121 建築資材の値上がり率
 20%以上上昇が24%も
DATA122 原価上昇による価格転嫁の状況
 54%のリフォーム事業者、利益削って負担
DATA123 リフォーム事業の競合
 57%「競合が増えている」
DATA124 競合予測
 家電量販店、ホームセンターを警戒
DATA125 黒字企業割合
 77%が最終利益が黒字に
DATA126 リフォーム事業の課題
 職人の確保と人材の増強が6割超え
DATA127 職人の雇用状況
 正社員雇用している企業は35%
DATA128 不足している職人の職種
 大工が最も不足、次いで左官
DATA129 事業承継
 候補者が決まっているは25%
DATA130 後継者の候補
 親族への承継が過半数超え、長男が最多
DATA131 SDGsに関する活動状況
 環境貢献意識する企業は47%
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